création d’un nouvel accès, nouvel utilisateur, créer un compte, ouvrir un compte
🤔 Vous êtes dans la situation suivante :
Vous souhaitez donner accès à Coffreo.pro à un nouvel utilisateur de votre agence ou de votre client.
✅ Ce que vous pouvez faire :
- La création se fait directement depuis votre logiciel d’agence (ERP)
- Une fois l’utilisateur ajouté dans l’ERP, ces informations seront transmises à Coffreo
- Veillez à attribuer les rôles souhaités pour chaque utilisateur.
✅ Ce qui se passe ensuite :
- Lors du dépôt du prochain document destiné à ce nouvel utilisateur, il recevra automatiquement une notification par mail
-
Cette notification l’invitera à :
- Créer son compte Coffreo.pro s’il n’en a pas encore
- Ou mettre à jour son compte existant, s’il s’agit d’un client, pour l’associer à votre agence
💡 Cette procédure garantit une parfaite synchronisation entre votre logiciel d’agence et la plateforme Coffreo.
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