document non trouvé, recherche d’un document, vérifier l’envoi d’un document, visualiser les documents transmis au client, erreur lors du dépôt
✅ Vérifications à effectuer :
-
Dans votre ERP (logiciel d’agence) :
- Vérifiez que le document a bien été déposé
- Vérifiez l’adresse mail à laquelle il a été envoyé
-
Dans Coffreo.pro :
- Vérifiez que le document est visible sur Coffreo.pro
- Contrôlez la période sélectionnée dans vos filtres
- Vérifiez que le bénéficiaire dispose bien du rôle adéquat (notamment Signataire pour consulter les contrats)
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Échanges avec le client :
- Demandez-lui une capture d’écran complète de son espace Coffreo
- Vérifiez que votre client utilise la bonne adresse mail de connexion
- Vérifiez avec lui qu’il a bien sélectionné la bonne période dans ses filtres
❗ Le problème provient le plus souvent :
- D’une période mal sélectionnée sur Coffreo.pro côté agence ou client
- La vérification n’a pas été effectuée à l’aide des filtres À signer et Archivé côté client.
- Ou d’un rôle insuffisant côté client (Administrateur ≠ Signataire).
📩 Le problème n’est pas résolu ? Contactez notre Support !
Préparez et transmettez :
- Une capture d’écran de votre ERP contenant le (numéro du document concerné, la date/heure de dépôt, ainsi que le message d’erreur indiqué. du document concerné)
- Une capture d’écran de Coffreo.pro côté agence
- Les informations fournies par votre client (capture d’écran de l’espace Coffreo.pro, adresse mail de connexion)