Comment puis-je attribuer et gérer les rôles des utilisateurs dans Coffreo.pro ?
🎯 Cette rubrique vous aide à comprendre :
Quels rôles existent pour les utilisateurs côté Agence et côté Client
Les différences entre les rôles Administrateur, Signataire, Facture, et Relevé d’heures etc.
Le rôle particulier du Super Administrateur
Comment les rôles sont attribués, modifiés ou supprimés
ℹ️ Principe général
Les rôles sont attribués par l’agence directement depuis son logiciel d’agence (ERP).
Si l’agence ne peut attribuer qu’un seul rôle Administrateur depuis son logiciel ERP, il est possible d’en ajouter d’autres directement depuis Coffreo.pro.
Toute création, modification ou suppression de rôle dans l’ERP est automatiquement répercutée dans Coffreo.pro au dépôt suivant.
🧩 Les rôles principaux disponibles
Rôle
Côté concerné
Description
Accès / Actions possibles
Administrateur
ETT / EU
Reçoit les notifications de dépôt de documents
Ne peut pas accéder au contrat dans Coffreo
Signataire
EU
Reçoit la notification de dépôt
Peut consulter et signer le contrat dans Coffreo
Facture
ETT / EU
Reçoit la notification de mise à disposition d’une facture
Peut consulter la facture dans Coffreo
Relevé d’heures
EU
Permet la saisie et la gestion des relevés d’heures
Accès à la fonctionnalité Relevé d’heures dans Coffreo.pro
🕝 Cas particulier : les Relevé d’heures
Certains rôles spécifiques liés à la gestion des relevés d’heures, comme la dévalidation ou le traitement des relevés d’heures sont dédiés à l’agence.
Les rôles sont attribués directement depuis l’espace Coffreo.pro de l’agence.
👤 Le rôle de Super Administrateur
Un seul Super Administrateur est autorisé par Customer ID.
Ce rôle permet une gestion centralisée des utilisateurs, notamment pour les clients multi-entités.
Le Super Administrateur peut être remplacé si nécessaire, mais il ne peut pas y avoir plusieurs Super Administrateurs actifs.
⚙️ Gestion et mise à jour des rôles
Les ajouts, modifications ou suppressions de rôles, ainsi que la suppression de compte et le changement d’adresse mail doivent être effectués depuis l’ERP de l’agence.
Une fois les changements réalisés, les droits et accès sont automatiquement mis à jour dans Coffreo.pro au prochain dépôt.
Les rôles attribués aux clients déterminent les notifications reçues et les documents accessibles.