Mon client ne retrouve pas un document dans son espace Coffreo.pro. Que faire ?

✅ Vérifications à effectuer :

1. Dans votre ERP (logiciel d’agence) :
   • Vérifiez que le document a bien été déposé
   • Vérifiez l’adresse mail à laquelle il a été envoyé
2. Dans Coffreo.pro :
   • Vérifiez que le document est visible sur Coffreo.pro
   • Contrôlez la période sélectionnée dans vos filtres
   • Vérifiez que le bénéficiaire dispose bien du rôle adéquat (notamment Signataire pour consulter les contrats)
3. Échanges avec le client :
   • Demandez-lui une capture d’écran complète de son espace Coffreo
   • Vérifiez que votre client utilise la bonne adresse mail de connexion
   • Vérifiez avec lui qu’il a bien sélectionné la bonne période dans ses filtres

❗ Le problème provient le plus souvent :

• D’une période mal sélectionnée sur Coffreo.pro côté agence ou client
• La vérification n’a pas été effectuée à l’aide des filtres « À signer » et « Archivé » côté client.
• Ou d’un rôle insuffisant côté client (Administrateur ≠ Signataire).

📩 Le problème n’est pas résolu ? Contactez notre Support !

Préparez et transmettez :

• Une capture d’écran de votre ERP (numéro et date/heure de dépôt du document concerné)
• Une capture d’écran de Coffreo.pro côté agence
• Les informations fournies par votre client (capture d’écran de l’espace Coffreo.pro, adresse mail de connexion)

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